Visão geral da conta do cliente - VetSoft Web
7 min
Criado por: Jackson em: 03/03/2020 13:49

Neste artigo você:


O que é a conta do cliente? 

É o local no sistema onde são lançados os débitos de consumo do cliente/animal, seja um produto ou serviço. Se o cliente levou o animal para uma consulta e uma vacina antirrábica, por exemplo, estes 2 itens deverão constar na conta do cliente para que você (ou responsável) possa cobrá-lo no final do atendimento ou para deixar "pendurado" para pagamento futuro.


Onde encontrar a conta do cliente? 

Ao acessar a ficha de qualquer cliente, clique na aba Conta para visualizar e gerenciar os débitos do cliente. Através da Ficha do Animal também existe um botão para acessar a conta do cliente.


Como adicionar débitos na conta do cliente? 

Utilize o botão  para iniciar a inclusão de débitos na conta do cliente. Ao clicar no botão, a tela abaixo será exibida.

Nesta tela é possível informar:

  • Data: data que o débito foi gerado (clique no campo para abrir o calendário)
  • Animal: animal a que se refere o débito (há atalho para cadastro rápido de animal)
  • Qtd: quantidade do produto/serviço
  • Produto/Serviço: informar o produto/serviço a que se refere o débito (há um atalho para mostrar a lista de produtos/serviços)

Ao informar o Produto/Serviço, o débito é incluído na lista de débitos. Após adicionar todos os débitos, clique em Finalizar para que a conta do cliente seja atualizada.


Atenção! Ao adicionar um produto na lista acima, o estoque do mesmo já será baixado conforme a quantidade informada.


Na lista de débitos incluídos é possível editar um débito individualmente (). Ao clicar, a tela abaixo será exibida e nela é possível alterar data/hora, animal, quantidade, valor e aplicar desconto.

É possível também estornar um débito adicionado (). Ao clicar, a tela abaixo será exibida para você informar o motivo para remover o débito da conta do cliente.


Atenção! Ao estornar um débito, caso seja produto, a quantidade do mesmo será devolvida ao estoque.


Entendendo a conta do cliente 

Após adicionar débitos na conta do cliente, você começará a visualizar um resumo da conta que inclui: 

  • Total da Conta: soma de todos os débitos em aberto do cliente;
  • Crédito/Parcial: valor que o cliente pagou parcialmente ou deixou como crédito;
  • Saldo devedor: pega o valor total dos débitos em aberto menos o o crédito/pagamento parcial realizado. Se o saldo do cliente é positivo, ou seja, se ele possui crédito, esta caixa muda para "Saldo disponível".

 

Na lista logo abaixo são mostrados os débitos em aberto na conta do cliente. Automaticamente todos os itens em aberto já vem selecionados para quitação, mas é possível desmarcar e marcar quaisquer débitos da lista clicando sobre as linhas dos débitos.


Como quitar débitos da conta do cliente? 

Você pode selecionar débitos individualmente clicando nas linhas da tabela ou selecionar todos os débitos em aberto usando o ícone de seleção () no topo da lista. O total selecionado é apresentado ao lado do botão estornar, conforme imagem abaixo.

Após selecionar os débitos, clique no botão "Quitar" para abrir a tela de quitação de débitos. 

Nesta tela você pode aplicar um desconto para a quitação (clicando na caixa ou pressionando F7), selecionar as formas de pagamento (atalho F8) e alterar a data de quitação (clicando no campo ou pressionando F6). Ao finalizar as configurações necessárias, clique em "Finalizar (atalho F10)".


Atenção! É possível gerenciar as formas de pagamento utilizadas no sistema para configurar parcelas, taxas de cartões, nomes, etc. Saiba como funciona aqui!


Como estornar débitos da conta do cliente? 

A seleção de débitos para estorno é exatamente a mesma da funcionalidade de quitação. Ao selecionar os débitos que deseja estornar, basta clicar no botão "Estornar". Ao clicar, você deverá informar o motivo do estorno.


Como visualizar os pagamentos realizados pelo cliente? 

Para visualizar o histórico de pagamentos do cliente, ainda na aba Conta, basta clicar no botão 

Ao clicar no botão, a tela abaixo será apresentada e nela estarão todos os pagamentos realizados pelo cliente, ordenados do pagamento mais recente para o mais antigo.

Em cada linha de pagamento, você pode ver detalhes da quitação () ou estornar o pagamento ().

Nos detalhes do pagamento é possível ver, por exemplo, os itens que foram quitados, desconto aplicado, detalhes das formas de pagamento utilizadas, etc.

No caso de estornar um pagamento realizado, a mesma tela solicitando motivo será apresentada.


Atenção! Ao estornar um pagamento, os itens quitados voltam para a conta do cliente como débitos em aberto


Como visualizar débitos estornados, quitados e em aberto? 

Por padrão, o sistema sempre traz a lista de débitos em aberto na conta do cliente, no entanto, é possível ver débitos já quitados e também estornados. Para isso, basta aplicar filtros tal como a imagem abaixo.


Como realizar um pagamento parcial de conta ou adicionar crédito para o cliente? 

Saiba como trabalhar com crédito/pagamento parcial em "Como usar Crédito/Pagamento Parcial na conta do cliente no VetSoft Web?"

 

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