Visão geral da conta do cliente no VetSoft Desktop
6 min
Criado por: Jackson em: 23/03/2020 08:34

Neste artigo você:


O que é a conta do cliente? 

É o local no sistema onde são lançados os débitos de consumo do cliente/animal, seja um produto ou serviço. Se o cliente levou o animal para uma consulta e uma vacina antirrábica, por exemplo, estes 2 itens deverão constar na conta do cliente para que você (ou responsável) possa cobrá-lo no final do atendimento ou para deixar "pendurado" para pagamento futuro.


Onde encontrar a conta do cliente 

Ao acessar a ficha de qualquer cliente, clique na aba Débitos para visualizar a conta do cliente.

 


Adicionar débitos na conta do cliente 

Utilize o botão "Incluir Débitos" para iniciar a inclusão de débitos na conta do cliente. Ao clicar em "Incluir Débitos", a tela abaixo será exibida.

Nesta tela é possível informar:

  • Data: data que o débito foi gerado (clique para abrir calendário);
  • Animal: animal a que se refere o débito;
  • Buscar Produto/Serviço: informar o produto/serviço a que se refere o débito;
  • Qtd: quantidade do produto/serviço;
  • Quem receberá a comissão pelo produto/serviços (caso esteja configurado para isso).

Após inserir os itens clique no botão  para voltar a conta do cliente.


Atenção! Ao adicionar um produto na lista acima, o estoque do mesmo já será baixado conforme a quantidade informada.


Na lista de débitos incluídos é possível editar um débito individualmente. Ao dar um duplo-clique no item, a tela abaixo será exibida e nela é possível alterar o valor do item, sendo em percentual (%) ou no valor unitário, animal e usuário que irá receber comissão (caso esteja configurado).

É possível também estornar um débito adicionado.

Ao clicar em , as telas abaixo serão exibidas e será necessário informar um motivo para o estorno do débito.

 


Atenção! Ao estornar um débito, caso seja produto, a quantidade do mesmo será devolvida ao estoque.


Entendendo a conta do cliente 

Após adicionar débitos na conta do cliente, você começará a visualizar um resumo da conta que inclui: 

  • Valor a Pagar: soma dos itens selecionados para o pagamento do cliente;
  • Crédito: Caso o cliente tenha algum crédito na conta, irá ser mostrado nesse local;
  • Total da conta: pega o valor total dos itens que estão na conta do cliente.


Atenção! Os itens que não forem quitados, os não selecionados, irão ficar na conta do cliente até que seja quitado ou excluído.


 


Quitar débitos da conta do cliente 

Você pode selecionar débitos individualmente clicando no local indicado abaixo.

 

Ou selecionar a opção Marcar Todos. Selecionando a opção Marcar Todos, todos os itens da venda serão selecionados.

 

Após selecionar os débitos em aberto, clique no botão "Quitar Seleção" para abrir a tela de quitação de débitos.

Nesta tela você pode aplicar um desconto para a quitação e selecionar as formas de pagamento. 

 


Excluir débitos da conta do cliente 

A seleção de débitos para exclusão é exatamente a mesma da funcionalidade de quitação. Ao selecionar os débitos que deseja excluir, basta clicar no botão . Ao clicar, aparecerá a tela solicitando o motivo do estorno.


Visualizar os pagamentos realizados pelo cliente 

Para visualizar o histórico de pagamentos do cliente, basta clicar na aba "Histórico de Pagamentos".

 

Ao clicar na aba "Histórico de Pagamentos", a tela abaixo será apresentada e nela estarão todos os pagamentos realizados pelo cliente, ordenados do pagamento mais recente para o mais antigo.

Em cada linha de pagamento, você pode ver detalhes da quitação () ou estornar o pagamento ().

Atenção! Estornando o pagamento, todos os itens irão voltar para a conta do cliente, aba de débitos.

 Nos detalhes do pagamento é possível ver, por exemplo, os itens que foram quitados, desconto aplicado, detalhes das formas de pagamento utilizadas, etc.

 


Como visualizar estornos (débitos e pagamentos) 

Os estornos realizados, por padrão, somem das listas, porém, não são apagados do sistema. Em caso de necessidade de ver os pagamentos estornados, basta selecionar a opção "Mostrar Pagamentos Estornados".

 

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